非常有才能和想象力的艺术家萨尔瓦多・达利(罗伯特・帕丁森饰)年轻时的生活和情感经历……1922年，时值传统的文化观和价值观受到了爵士乐、弗洛伊德和先锋艺术家所带来的强大的影响力的冲击，整个马德里都处在不得不接受被迫改变的边缘地带。而这个时候的萨尔瓦多也迎来了他向往已久的大学生活，虽然他才18岁，却已经确立了要成为一名伟大的艺术家的人生目标，并坚定地朝着梦想一步步地靠拢。 萨尔瓦多那处处透着说不出的古怪的行为举止、混合着羞涩的喜欢出风头的表现欲，很快就吸引了学校的两位社交名人--费德里科・加西亚・洛尔迦(哈维尔・贝尔特兰饰)和路易斯・布努艾尔(马修・麦克诺提饰)的注意力，他们迅速接近萨尔瓦多并把他拉入自己的社交圈中……显然，萨尔瓦多对于这个走颓废风格的艺术群体过于专注了，有那么一段时间，他和费德里科以及路易斯组成的“颓废三人组”，受到了其他学生的尊敬和畏惧，绝对算得上是整个马德里文化最前沿的超现代化代表。 然而，随着时间的推移，萨尔瓦多却感觉到，他似乎越来越抑制不住自己对魅力超凡的费德里科产生的强烈的冲动，反而忽略了来自于他的美丽的作家朋友玛格丽塔(玛丽娜・伽特尔饰)那溢于言表的喜爱之情……突然之间，萨尔瓦多的两个朋友似乎都开始面对关乎着未来的生命转变--作为一名诗人，费德里科的声望越来越高；路易斯则准备启程去巴黎，寻找属于自己的艺术空间。 假期来临，费德里科和萨尔瓦多决定一起去美丽的海滨小镇卡达克避暑，受到周遭怡人的风景和费德里科家人的热情款待的双重影响，费德里科慢慢地对萨尔瓦多也越来越不能自已，他们都意识到彼此之间强烈的互相吸引，关系也变得越来越亲密，共同分享着直接进入到灵魂深处的信仰、灵感和秘密，而且深信他们之间的友谊是其他人想都不敢想的，这已经不仅仅是思想的碰撞了，更像是一种灵魂的融合。 一天夜里，在经过水面反射的幽蓝的月光的诱惑下，费德里科和萨尔瓦多终于做出了一些让他们想象不到的事情，一个看起来不经意间的轻吻将两个人带入的是无法碰触的禁地……然而在西班牙的天主教的大环境下，同性恋本来就是不被允许的，回到马德里之后，他们只能偷偷摸摸地继续这场注定得不到祝福的秘密恋情，可是来自于世俗的压力也势必会给他们之间的关系增加更多的波折和磨难。