九岁的冬冬没有和其他孩子一样的幸运。爸爸常年出海，妈妈工作繁忙，让缺少父爱的冬冬郁郁寡欢，天生胆小。但胆小并不影响冬冬的调皮，在胆小和调皮双重性格的影响下，冬冬成了学校里老师头疼的调皮鬼，校园外受尽欺负的倒霉蛋。 和冬冬同病相怜的，是邻居的女孩小夏。小夏的妈妈几年前因病去世，做生意的爸爸如今正跟一个女人打得火热。不同的家庭，相似的感受，让冬冬和小夏成了形影不离的好朋友。让冬冬倍感欣慰的是，自己家那只叫“哈比”的小狗，因天生对数字敏感，而赢得大家的喜欢。 一次，冬冬和小夏被高年级调皮男孩欺负。冬冬将满腹的委屈向“哈比”倾吐，说自己“恨不得变成‘哈比’”。冬冬的愿望很快就被爸爸托人从埃及带回来的一条具有魔力的狗项圈变成了现实。为了表示对冬冬的感激，“哈比”满足了冬冬的心愿，和冬冬交换了角色。 就在一瞬间，“哈比”变成了冬冬，而冬冬变成了“哈比”。狗冬冬用“哈比”的思维和敏捷，不仅在学校运动会上跑出了令人瞠目结舌的成绩，还当着小夏的面，狠狠地收拾了一帮曾经欺负过他们的坏小孩。冬冬狗则度过了一段不用上学，不用写作业，不用担心挨批评的快乐时光。 当两个坏蛋打上冬冬狗的坏主意时，狗冬冬和冬冬狗再次变身，在试图向大人救援却无法取信后，冬冬、小夏凭借自身的力量，在一场正义与邪恶、智慧与狡猾、弱小和强大，儿童与成人的较量中救出“哈比”，赢得最终的胜利。