国民革命军北伐时期，贺龙将军率部在河南临颍打败张作霖部取得大捷后，武汉国民政府主席汪精卫畏惧贺龙的军事才能和实力，将其召回武汉，委任为国民革命军第二十军军长，暗地却指使贺龙部下一师长哗变，企图瓦解贺龙部队。贺龙闻知部属哗变，不避危险，单骑赶往该师驻地制止，同时意外地发觉汪精卫已私下释放了屠杀中国人民的刽子手日本人山田，怒不可遏，亲自追至码头，用巧计从煤堆中抓回山田。汪精卫因瓦解阴谋未能得逞，改变策略，指使武汉豪绅以重金收买贺龙，也为贺龙所拒。这时，汪精卫已暗中勾结蒋介石密令收缴工人武装的枪枝，捕杀工农群众，并以调虎离山之计，诡称派遣贺龙东征讨蒋。贺龙察觉汪精卫诡计，将计就计设豆腐宴帮助两湖省委领导撤离武汉。席间，汪精卫的搜捕队突然闯入欲捕共产党人，被贺龙卫队缴械，搜捕队长当场被处决。贺龙率部东征前夕，周恩来特来送行，贺龙表达了只有共产党才能救中国的信念。贺龙率部离武汉时，老家侄儿突来报信，家乡反动武装扬言贺龙如投共，将活活蒸死其家人。贺龙克制个人感情，毅然率师东征。部队抵达九江时，周恩来向贺龙传达中共中央在适当时机举行南昌起义的决定，并指示贺龙部留驻九江待命。汪精卫怀疑贺龙按兵不动，与山田密谋以开会为名诱骗贺龙上庐山加以逮捕，被贺龙识破拒绝。汪精卫一面派兵炸毁桥梁准备围堵贺龙部队，一面又委任贺龙为第二方面军总指挥进行笼络。这时，蒋介石安插的特务记者白莹也撕下伪装，挑拨贺龙与共产党的关系，企图诱劝贺龙投蒋。贺龙不为所动，率部开赴南昌，参加八一起义。