民国初年，江湖术士志强带着徒弟萧千靠“神打”这种骗人的把戏四处赚钱。“神打”俗称神俯身，据说被俯身的人可消灾解难、刀枪不入。因李莲英将其引入皇宫受到慈禧太后的赏识，而在民间备受关注。 一日村民来请志强出山，偏偏他喝醉酒不能前往，学艺不精的萧千只得硬着头皮替师父请神。幸好萧千聪明过人，骗过了主人还赚了几块大洋。当萧千神气地返回客栈想向师父炫耀时，却发现师父被警察抓走问话去了。萧千急忙离开客栈，逃往临近的村镇。 一次偶然萧千救下了女扮男装的小乞丐金莲，两人开始联手将萧千打造成神打大师。萧千利用天象谎称东海龙王俯身，不一会儿果然下起大雨，村民信以为真，都开始对萧千万分崇拜。萧千本人倒也乐于接受人们的仰慕之情，对村民送来的贺礼来者不拒。但金莲却对萧千的做法十分不屑，她虽不愿意欺骗淳朴的村民，却又没有生活来源，只得无奈地配合萧千。 镇上一家财主后院闹鬼，搞得女儿重病缠身，请来萧千做法捉鬼。萧千心里清楚，他自己根本不会法术，都是些骗人的障眼法，自然不愿前往。倒是金莲胆略过人，硬拉着萧千来到财主家。经过调查，他们发现根本没有鬼，装神闹鬼的是投靠财主家的远房亲戚。这个年轻人和财主的女儿一见钟情，却因家境贫寒亲事遭到财主的反对。为了成全一对有情人，萧千假装做法，谎称年轻人是吕洞宾下凡，财主心甘情愿地将女儿嫁给了他，也算是萧千做了一桩好事。 此后萧千经常利用做法的机会救济老百姓，他一会儿是关公，一会儿是齐天大圣，惟妙惟肖的表演让全村人信以为真，连恶霸刘德福都碍于萧千不敢轻易欺负人。村里人将萧千视为神明，许多人跟随他习武，村里一片祥和。但很快，刘德福请来了两位高人，竟然是志强的拜把兄弟。这二人深谙神打内幕，向刘德福讲明了其中的奥妙。刘德福气急败坏，感到自己被愚弄，便带着多名手下杀向萧千的住所。 经过一场恶战，在村民和刚刚被警察局释放的师父的帮助下，萧千打败了刘德福和他的手下，以及那两位志强的把兄弟。由于此二人在江湖上不仅坑蒙拐骗还烧杀淫掠，是警察局捉拿的要犯。此次过招后，他们被警察绳之于法。萧千则与金莲暗生情愫，两人携手过起了平静安稳的生活。