1915年，袁世凯与日本签订了丧权辱国的“二十一条”。追随孙中山的革命党人、精忠武馆馆长崔文禧，率人截获一批日本军火并将军火埋藏起来，绘制了图纸。他将此图绘制在武馆馆标及五个徒弟和女儿青叶的身上，准备带他们去山东寻找革命党。不料翌日武馆惨遭日军血洗，为救火家，崔文僖饮弹身亡。五徒弟和青叶遵遗嘱。分别赶往山东。刘明杰、青叶这一对恋人刚一上船，就被日本特务组织黑龙会抓住。汪平中途登上此船，发现刘明杰横尸船舱里。青叶怀疑这是汪平所为，要与他相拼。刚从日本警官学校毕业，去山东任职的爱国志}：施道成也在船上，为弄清真相。他追捕汪平，汪平跳海而逃。船到山东，警察局将此案交给了施道成。施道成意外看到罗松、朱汀中惨死，死者的左臂都被揭去一层皮。青叶说出了他们被追杀的原因。施道成帮助青、汪消除了误会，并施巧计，抓住了黑龙会的女杀手铁木英子。这时，青叶失踪了，汪平也下落不明。施道成孤身入虎穴。青叶被警察局长抓到黑龙会，在密室里见到了在船上装死的刘明杰。在正义和情感的感召下，刘明杰与菏叶去抢从罗松、朱江中身上拓去的纹图。刘明杰被岗本打死，危难之时。施道成赶到，抓住了岗本做人质，使青叶顺利夺回纹图。日本特务包围了密室，汪平赶来援助，为掩护青叶饮弹身亡。恶战结束了。青叶和施道成走出尸横遍地的黑龙会，继续走上寻找革命党的道路。