“三光”大扫荡中,八路军冀东军分区副司令员鲍真率部在盘山地区与日军周旋,建立扩大山区抗日根据地。鲍真为扩大抗日力量,与山匪马铁腿结盟,又拜访紫云观道去清虚商讨抗日大计。一次夜袭中,四农妇被日军作为人质,她们自焚使敌人阴谋破产,鲍真大为感动。日军扫荡中,李老磨妻及儿媳被日军糟踏残害。鲍真派张连长等人冒死抢救,张连长等人以生命夺回了老磨的孙子。战略转移中,马铁腿误认定老磨父子是汉奸而将他们活埋。鲍真本欲处决马铁腿,在政委劝阻下,开除了马的军籍。鲍真率众向老磨家致哀。鲍真心潮涌动,梦中惊起,慨然吟歌。日军大佐加藤多次与鲍真交手但均失败。他对中国文化十分崇拜,并有一种莫名其妙的自卑。他已预感,中华民族难于征服,但又决心与鲍真决一死战。长城脚下大决战,加藤投入全部兵力围剿鲍真,而鲍真用化整为零十面埋伏的战术将敌人陷入被动局面,日军马队被全歼。加藤的部队被分割围歼,他精神几近崩溃,歇斯底里地狂喊。群山以低吼回应他。鲍真牺牲在后来一次战役中,时年32岁。八十年代,在由聂帅题词的“革命烈士永垂不朽”的盘山烈士陵园里,鲍真墓前放有写着“鲍真将军千古,败将加藤敬呈”的花环。