沦陷区里的小城刚刚经过日本帝国主义的炮火洗劫,在一家较为完整的肉店里聚集着一群社会渣滓,这些人是:毒贩子李步云、流氓刘殿元、白相人嫂子孙大娘、肉店宰刀陈万兴、恶讼师吴从周和兵痞潘岐山,他们聚在一起密谋成立一个汉奸维持会。维持会成立不久,他们强抓了一批乡间贫女慰荣日军,极尽讨好之能事,而对百姓烧杀抢掠,无恶不作。不久,这些坏蛋由于各怀鬼胎引发内讧,当双方打得火热,游击队前来攻城,日本主子率先逃命,恶魔们纷纷躲入地下室,被游击队战士抛进去的手榴弹炸得粉身碎骨,无恶不作的群魔被游击队全部歼灭。从此,小城恢复了昔日的宁静。