江湖险恶，帮派林立，武林纷争，血腥诡谲。铁船帮帮助越西鸿凭借手中武功高强无往不灭的“冷血十三鹰”，成为争霸江湖的第一大帮派。铁船帮这十三名杀手，个个都是越西鸿从小一手抚养、一手调教而成，对越西鸿俯首帖耳惟命是从。这些年来，“十三鹰”征东讨西左戕右伐，为铁船帮越西鸿争夺江湖立下汗马功劳，留下无数冤魂死鬼。江湖大侠司马新仁心义胆，深受江湖人士的仰慕和敬重。司马家族成为越西鸿争霸江湖的“眼中钉”，越西鸿一直伺机除掉而后快。考虑到司马家族在江湖上的威望，越西鸿不敢轻举妄动。一日，越西鸿趁司马家防备松懈，司马新的女婿卓一帆因事外出之际，率领“十三鹰”偷袭司马家。 越西鸿血洗司马家，老幼妇孺一个不留。“黑鹰”戚明星虽是一个杀手，可这些年来早已厌倦毫无休止的杀戮戕伐，对越西鸿失去人性的残暴更是不满，加之戚明星从小失去双亲，虽受越西鸿抚养、调教，但良知未泯心慈手软。为此，在偷袭司马家时，戚明星私自放走司马家手无寸铁的妇孺，违背帮规，令越西鸿所不容。越西鸿决定将“黑鹰”戚明星抓回来按帮规处置，“十二鹰”奉命追杀，“黑鹰”戚明星逃离帮会，孤身逃亡。为保全性命，戚明星不得不与从小一起长大的“十二鹰”相互厮杀。戚明星无心与“十二鹰”为敌，“十二鹰”追杀而来，戚明星且战且逃，一路奔走边关大漠。 身处大漠边关，戚明星在茫茫沙漠里搭救了生命垂危的青年侠士卓一帆。戚明星与卓一帆互诉衷肠惺惺相惜，从此结下生死之交。“十二鹰”如影随形，追至大漠边关也不肯罢手，令戚明星意识到除非除掉铁船帮帮主越西鸿。戚明星和卓一帆走出大漠，来到铁船帮总舵挑战越西鸿。经过一场昏天黑地的厮杀，戚明星和卓一帆凭借宁死不退的决心，终于将越西鸿身首异处，为江湖铲除一恶。