当在分娩的过程中差点死去的贝拉•斯万（克里斯汀•斯图尔特饰）再一次醒过来的时候，她的身体已经发生了一些难以置信的转变——如今，她不仅是一位母亲，最终还成为了一个真正的吸血鬼。在她的丈夫爱德华•卡伦（罗伯特•帕丁森饰）的保护和引导下，贝拉的力量和速度都得到了空前的飞越，而且最最不可思议的是，她对这些新能力以及嗜血的欲望有着超凡的自我控制……得到了新生之后，贝拉也意识到自己走进的是一个全新的世界，摆在她面前的是各种各样的可能性。然而，作为吸血鬼的首领，沃尔图里家族却认为贝拉和爱德华的孩子的出生威胁到了他们的生存，所以他们决定杀死这个孩子还有整个卡伦家族。 至于贝拉最好的朋友雅各布•布莱克（泰勒•洛特纳饰），他的命运却开始与贝拉那拥有着不同寻常的天分的女儿蕾妮斯梅（麦肯芝•弗依饰）产生了交集……随着可怕的最终对决的到来，也给这个逐渐壮大的吸血鬼家族带来了前所未有的打击与考验，并很快聚集成了一股威胁着要把他们全部消灭的可怕又强大的势力。卡伦一家集结了来自于世界各地的吸血鬼，他们要团结起来为了自己的命运与沃尔图里家族进行一场终极大战。