1936年10月，中国工农红军西路军为打通国际通道，奉中央军委和红军总司令部命令，进军河西走廊。经过近半年的浴血奋战，终因敌众我寡，于1937年初兵困祁连山。为营救西路军被俘将士和失散官兵，中共中央在延安发出电报，在与国民党军事委员会西安行营主任顾祝同谈判未果后，中央组建援西军，并指示西路军化整为零、英勇作战，克服困难，争取重返延安。一时间，茫茫苍苍的祁连山下，红军西路军将士的英魂尸横遍野，幸存的熊师长在敌人的搜捕中与敌人同归于尽后，师部通信员尕牛、丁山、一团卫生员黑妮被马步青所部抓获，和两千多被俘西路军一起，关进了国民党新编骑兵第五师补充营。虽身陷狼窝，但丁山、黑妮、在马步青师部担任勤务兵的尕牛，和两千多名西路军战士一样，意志坚定，心向延安。在被困马步青补充营的日子里，被俘红军战士与敌人展开殊死的较量。马步青指示阎副官，以送红军女战士回家为幌子，将女战士强行许配给手下军官做夫人的图谋，在红军战士持续五天的绝食斗争中失败后，工农红军驻西安联络处代表张文彬，正设法通过西安回民抗日救国会会长马德涵接触马步青，劝其以抗日为重，释放红军将士。对于马德涵的奉劝，马步青阴奉阳违。在马步青的心里，他正打算拿这两千多名红军战士充实自己的实力，而国民党军事委员会副总参谋长白崇禧却奉蒋介石的命令，要将被俘红军将士调往河南，补充卫立煌的部队。原西路军政治部组织部部长张琴秋在送往延安的路上，被劫持到南京后，白崇禧和马步青将被俘红军将士调往河南的阴谋暴露。张文彬受八路军驻兰州办事处代表伍修权之托，来凉州看望即将“送回延安”的红军将士时，将一封信悄悄地塞到丁山的手里。根据中央的指示，丁山将在途经四十里铺时，实施突围，与先期赶到的援西军回合。在四十里铺，丁山发动红军将士，在援西军一个侦察小分队的救援下，突围成功，带领两千多名被俘和失散红军将士，浩浩荡荡向延安奔去。 1937年，中国工农红军西路军在奉命西进河西走廊，在打通国际通道的征战中兵困祁连。经党中央批准，他们化整为零，转战游击，返回延安。经过一场激烈的战斗之后，年轻的红军战士丁山和朵牛在战场上救出身负重伤的熊师长，又从被敌人活埋的死人堆里救出卫生员黑妮。他们与大部队失去联络，身处逆境，灵活斗争，立场坚定，理想不灭。以惊天地泣鬼神的革命精神与敌人展开顽强而巧妙的斗争，历尽千辛万苦九死一生的磨难。为了返回延安，熊师长朵牛黑妮先后在与敌人斗争中献出了年轻而宝贵的生命。危险时刻，在党中央毛主席周副主席和当地群众的多方营救下，丁山带领众多红军战士如同一股强大的红色铁流胜利返回延安，奔向抗日战场。 1931年，中国工农红军西路军奉命西进河西走廊，打通国际路线。终因敌众我寡，于1937年初兵败祁连山，经党中央批准，他们化整为零打游击，伺机返回延安。 熊师长带领本师余部打起阻击战，掩护任务完成了，只剩下年轻战士丁山、女战士黑妮和熊师长。他们同前来传达李政委命令的返回兵大牛一起东返延安。沿途受到西北军阀马步青的追捕，熊师长伤口恶化，命令三人扔下自己。三人坚决不从。这时马匪军搜上了他们休息的山，丁山跌进雪窝，大牛掉下山，黑妮被抓，熊师长为掩护黑妮，打响手榴弹同敌人同归于尽。丁山被一猎户救起，他在找马步青算账时被马抓获，关进战俘营，见到了黑妮和大牛，三人决心为熊师长报仇，他们和其他被俘的西路军地下党政治组织部长张琴秋的领导下，同敌人进行着灵活的斗争。 国民党军中委员会副总参谋长白宗禧来到马步青营部，要押送西路军被俘人员回河南。中共中央奋力营救，阻止国民党这一举动。被俘西路军战士也进行斗争，大牛不幸遇难。