陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月后，生下一个肉球。忽然光芒四射，从中跳出一个男孩。李靖闷闷不乐，一位名叫太乙真人的道长却来贺喜，为孩儿取名哪吒，收为徒弟，当场赠他两件宝物：乾坤圈和浑天绫。三千多年前的商朝，在纣王的统治下人民饱受压迫，妖孽横行。东海龙王的三太子敖丙生性邪恶，经常到人间作恶多端，强抢民女。一日，三太子与手下夜叉再一次来人间寻欢作乐，见一女子生得花容月貌便新生歹念。当街调戏女子，并打伤她的未婚夫。这一幕恰巧被偷溜出府的哪吒看见，不了解世事的他在一位老伯那里了解到事情的真相。并在他的指引下看到人间的疾苦，而官府和妖怪相互勾结欺压百姓更让哪吒心中顿生不安。但这一切并没有取得父亲的理解，父子二人始终水火不容。 哪吒经常偷溜出府的事情被李靖知道，对他的看管更加严格，但仍然关不住向往外面世界的哪吒。路见不平，拔刀相助，哪吒见义勇为，用乾坤圈打死了作恶的夜叉 ，又杀了前来增援的龙王之子敖丙。东海龙王大怒，找到李靖，要他交出哪吒，不然就带领水兵水将兴风作浪，水淹陈塘关。哪吒想要反击，遭到李靖的阻拦，并收去哪吒的两件法宝。哪吒为了全城百姓的安危，挺身而出，悲愤自刎，削骨还父，削肉还母。事后，太乙真人借莲花与鲜藕为身躯，使哪吒还魂再世。复生后的哪吒手持火尖枪、脚踏风火轮，到处性侠仗义。 哪吒恰遇去天宫告状的龙王，途中把他打得半死，战败龙王，为民除害。但哪吒与李靖这父子俩仍然见面如仇敌，为了镇住哪吒，要李靖一手托着宝塔，使他得“托塔天王”之称号。而从此以后，哪吒的故事也传遍了中国的每一个角落。