一个年逾古稀的美国老人带着他的孙女飞越太平洋前往中国。机窗里，他望着点点白云，陷入了对往事的回忆……抗日战争年代，年轻的美国飞行员欧文和战友在完成了对侵华日军的照相侦察后返航。突然，他们在蓝色的海面上发现了一艘日本军舰，便开始了对敌舰的攻击。战友被日舰击落，愤怒的欧文将敌舰击沉，自己的飞机也受了重创。欧文驾驶着摇摇欲坠的飞机，滑过古老的长城，坠落在悬崖边。三个中国军人救了他，并奉命护送他回到后方。飞行员感激地将会英文的中国女军医安洁称为“天使”。当他们正走向黄河渡口时，安寨主率领一支马队包围了他们。护送他们的八路军班长黑子是安寨主的仇人，而安洁则是安寨主送到北平上大学的女儿。安寨主将安洁锁在房里，并想处死黑子。关键时刻，安洁拉着手榴弹弦，逼迫父亲放了班长和欧文，三人逃进山里的庙中。班长深夜来到安家，以民族大义感动了安寨主，寨主决定加入护送欧文过黄河的队伍。黄河边，他们与早已埋伏的日军相遇，安寨主手刃敌酋而牺牲，守候在另一渡口的班长父亲也被日军杀害。在护送欧文突围和渡黄河过程中班长和安洁先后牺牲，欧文从日军手中救下班长的女儿，终于渡过了黄河。