在一列从北京开往青海的列车上，靠窗坐着一位年轻漂亮的姑娘于小丹。她望着窗外辽阔的草原，陷入美好的回忆，于小丹脸上有些茫然。可鲁克小学的青年数学老师扎布是一个喜欢画画的人，他向往上海，一直梦想考进像上海这样的大都市。这天周末，他又来到火车站广场写生。一直爱着他的乡村邮递员马兰推着自行车为他当模特。扎布老师抬头观察马兰时，他脸出现了一丝惊异的表情。马兰以为是自己吸引了扎布，一种幸福感涌上心头。但马兰很快发现自己的判断有误，扎布是被从她身后走来的于小丹吸引的。扎布一直目送于小丹离去。当扎布转过头开始写生时，马兰已经离他而去。马兰的单车穿行在风景如画的路上，她已经忘记了刚才的烦恼。她工作起来像只欢快的小燕子，她是这个小镇的一片流动的色彩。还在广场写生的扎布接到学校老校长塔图的电话，塔图告诉他镇教委分给学校一名教师，让他马上去接。在镇教委，令扎布没想到的是新老师竟是刚才广场见到的那位姑娘。扎布很热情，用摩托车带于小丹向可鲁克小学驶去。扎布虽然有一点胆怯，但还是兴奋不已。扎布好奇的问着上海的事情，于小丹也尽量作答。沿途路过情人湖，扎布的车停了下来，他主动给于小丹讲起情人湖的传说。通过闪回片段，让观众了解到于小丹在大学刚毕业时曾与大学同学李帅一起到过情人湖旅游，并在这有着一段美丽传说的湖边许下爱情誓言……于小丹补充了扎布漏掉的关于“可鲁克和托素牵手而死”的细节，扎布才知道于小丹来过这里。可鲁克小学坐落在群山环抱的草原上，在夕阳的照耀下更美丽。有些学生家长开始陆续往学校送孩子（因孩子上学路远需提前送校，有些还要住校）。青格乐是这所学校的一年级的学生，他很小的时候失去了妈妈，爸爸巴特是一个健壮的牧民，有一副好嗓子，还是一个不错的骑士。今天巴特骑着马送儿子上学，儿子最喜欢爸爸的唱歌，爸爸的歌声也成了对儿子最好的奖赏。巴特作为赛马选手正为参加四年一度的“那达慕大会”做着准备。儿子青格乐肯求爸爸要是拿了大冠军，就给他唱一整晚上的歌，爸爸爽快地答应了，草原上响起他们爷俩嬉闹的笑声。扎布带于小丹来到校园不久，巴特送儿子也来到了学校大门外。巴特的歌声第一次吸引了于小丹。于小丹的第一堂课还算顺利。青格乐和同学们为她驱蚊的行为感动了她。巴特在老骑士哈斯的帮助下进行着艰苦的训练，哈斯老人有一小女儿叫齐美格，她天真、单纯、泼辣、任性，她喜欢上了巴特，她经常帮巴特干家务活，他们两家相处得特别像一家人：巴特像哥哥，齐美格像妹妹，哈斯像个父亲。又是一个周末，扎布又要外出写生。于小丹要求扎布带自己一起去。一路上遍地的油菜花使于小丹特别高兴。不巧又碰见邮递员马兰送信也路过这里，马兰更加误会。扎布向于小丹讲起了马兰的爱好，她在送信的路上总爱沿途撒花种子。扎布和于小丹写生回来已近傍晚，途中，扎布的摩托车坏了，身处旷野的他们很无助。这时巴特骑马训练路过这里。巴特把于小丹送回学校。此时，巴特才知道马背上的这位漂亮的姑娘竟是儿子认为世界上唱歌最好听的于老师。巴特请求于小丹唱首歌，于小丹歌声征服了巴特，歌声飘扬在草原的夜空。在学校，经过有几件有趣的事情，于小丹和同学们之间相处的越来越融洽。看着各民族的孩子在校园里快乐和谐的学习、生活，于小丹心中有一种从未有的愉悦。从此，在学校、在小镇、在原野经常能听到于小丹的琴声和歌声……在于小丹辛勤的努力下，学校的小合唱《哇哈哈》参加市里的比赛获得成功！一次，于小丹送巴拉回家，快到巴特家的时候远处传来了《天边》忧伤的歌声，这是他第二次听到这个声音，于小丹又一次被吸引了。青格乐告诉她，那是他爸爸唱的。渐渐的，于小丹和巴特相互有了爱意，齐美格已有所觉察。她因此产生妒意，甚至发展到阻挠巴特的训练。哈斯老人一边劝说着女儿，一边坚持辅导巴特的训练。这时赛马的马蹄被扎严重发炎，那达慕大会越来越近了，大家非常着急。齐美格每天骑着妈去情人湖取水给马疗伤。（据说用情人湖的水烧热后浸泡伤处有很好的疗效）。于小丹为了巴特安心疗伤，在学校她主动担负起照顾青格乐的义务。巴特不久又能开始训练了。巴特克服种种困难，在盛大的那达慕大会上，夺得了赛马中第一名！在庆功宴上于小丹应邀出席。巴特家早已聚集着前来祝贺的众乡亲。宴会在欢歌笑语中进行着，巴特和于小丹尽情地跳着唱着，齐美格生气离开，她来到情人湖发泄着自己的郁闷，这时，由于寻找于小丹劳累过度的李帅在齐美格面前倒下了。齐美格把李帅带回，惊呆了于小丹。清醒过来的李帅向于小丹努力解释着，说他这些年并非负心，而是在国外忍着煎熬艰苦创业，目的是履行他在情人湖向于小丹许下的承诺——三年内把她带出国。现在，他终于获得带他出国的资格，李帅没想到于小丹会来到了青海，他费了好大劲才找到这里…… 于小丹和李帅又来到情人湖边，在他们曾经发誓的地方李帅极力劝说着小静。在得到马兰的理解后，于小丹决定在支教一年结束后随李帅离开这里。在离开之前，她想到巴特家做一次告别。但巴特却有意躲开了她，于小丹只远远的看到草原上齐美格和哈斯在平静地牧着羊。草原一片寂静和安详。在祁连山和昆仑山脉之间的国道上，李帅开着车，于小丹坐在副驾驶的位上他们踏上了返程的路。于小丹看着熟悉的草原和连绵的群山，心中有说不出的滋味。她不禁流下了眼泪…… 汽车向着远方驶去，越来越远.....这时，巴特和青格乐骑着马从后面追来，他们大声地呼喊着：“于-老-师！”.... 这时草原上又响起嘹亮的歌声！