1999年，澳门回归前48天。 澳门警察马振成因误触法网而遭停职。就在他郁郁寡欢时，有一位神秘女孩张碧欣 (梁洛施 饰)找上了他。他原以为那曾是他一夜情的对象，没想到这女孩，竟声称是他初恋情人与他分手后生下的女儿，让他惊愕不已！ 女孩张碧欣因为积欠房租而被房东赶了出来，她心爱的西施狗“伊莎贝拉”也从此下落不明。突然发现自己已为人父的马振成，对没能照顾女儿感到非常歉疚，于是想帮女儿找回爱狗“伊莎贝拉”。拗不过女儿的要求，马振成只好带她回住处睡，而引起了同居女友琼的不满。虽然他还得帮忙女儿应付暗恋她的男同学，但原本陌生的俩人却从此感受到了家庭的温暖…… 想给女儿多点幸福的马振成，听不进上司的劝阻，开始想尽办法为自己脱罪。却在这时，他突然发现了张碧欣真实的身份……