解放初期，解放军进军大西南。地势险要、戒备森严的壮家金凤寨，坐落在幽深的峡谷里。身为乡长的寨主蒙伯超正忙着为独生女儿举行传统的招亲对歌会。会场上的歌声几起几落，达丽却无动于衷。一心想把女儿嫁给山寨青年特罗的蒙伯超则怏怏不乐。突然，一陈动人心弦的嘹亮歌声传来，一位红绸包头、衣着华丽的壮族青年，来到对歌台前。达丽与这位眉清目秀、举止潇洒的青年一见钟情。这位不速之客，自称是大鹏寨区长兰戴铃的公子，名叫阿鹰，他带来了传家之宝--珍珠蚌为定情之物。对阿鹰的到来，蒙伯超和驻扎在寨内的乡警大队长过山龙满腹怀疑，他们用商议成亲之事作为"缓兵之计"，把阿鹰软禁起来，对他进行调查和监视。阿鹰识破了他们的诡计，他一面以达丽对他的爱情为掩护，借口散心谈爱，与达丽漫游于山寨，侦察寨内地形及重要军事设施，及时送走情报；一面做监视他的工作，把特罗争取了过来。金凤寨派出的探子，没能进入大鹏寨就折了回来。过山龙亲自密探时，大鹏寨已经解放，兰区长已与共产党合作，阿鹰的情况无从打听。过山龙乘机提出处决阿鹰，蒙伯超因阿鹰的身份还没搞清楚，只同意先关起来。过山龙阴险地派阿鹰的"情敌"特罗看守牢房，自以为万无一失。不料，在过山龙要对阿鹰下毒手的当天晚上，在达丽和特罗的帮助下，阿鹰却逃离了虎穴。特罗因此被关进牢房。解放军没放一枪一炮，就解放了金凤寨，打开了进山剿匪的门户。当山寨迎接过境部队时，阿鹰来到达丽身边，他摘下包头的红绸，修长的秀发飘垂下来，原来阿鹰是解放军女战士。阿鹰百般抚慰达丽，取得了达丽的谅解，陪她打开了牢门，放出特罗，使达丽与特罗结成了幸福的一对。阿鹰告别了达丽和特罗，告别了山寨，挥鞭催马，踏上了新的征途。