1875年，清政府与列强签署不平等条约，容许洋人在中国境内划界称王，佛山也不例外。广东十虎之一黄飞鸿武功高强，是黑旗军教头兼民团负责人，沙河市黑帮到戏班收取保护费，少年梁宽仗义调停反遭追杀。鸿弟子林世荣看不过眼，便联同民团兄弟出手相救，致误入租界，提督不悦，将民团下狱。鸿为救民团，擒获黑帮首领，但苦无证人，提督不肯释放民团，黑帮火烧宝芝林报复然后投靠美国人求自保。双方协议拐卖妇女出洋当娼，以及将鸿除掉。戏班开锣日，鸿被人追杀，死伤无数，提督大怒，要查封宝芝林及逮捕鸿。鸿答允救治伤者后投案，关东高手严振东远来找鸿比武，鸿拒绝，另方面黑邦将鸿未婚妻十三姨掳走，并趁机招揽严对付鸿，宽不满他们所为被毒打。鸿赶至，与严一决生死，又与宽合力救出了十三姨，提督带兵赶到营救，与鸿化敌为友，宽亦拜鸿为师，从此随鸿学艺。