汕头青年伍国豪因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大哥肥波。通过几场血战的拼杀，伍国豪获得了肥波信任，确立了在黑帮中的地位。但随着伍国豪的势力日益壮大，肥波渐感威胁，遂设局令他被毒枭追杀。伍国豪虽幸免于难，但脚已残废。为报此仇，他设下美人计，诬陷肥波藏毒，并透过新闻界宣扬，终令肥波锒铛入狱。同时，伍国豪又因帮助总华探长夺位获得其赏识，顺势接管了肥波的所有地盘，成为黑帮四大家族之首。通过替警界中人买官，警署逐渐成了其贩毒集团保护伞。1973年，香港成立廉政公署，警队人人自危，总华探长劝伍国豪收手，但他因位高而狂妄自大，终致众叛亲离，更被手下出卖，被判三十年徒刑。