1945年，美国拉斯维加斯军用机场，一群人焦急地等待着飞机的着陆，急切地在走下飞机的人中寻找着自己熟悉的身影。飞机上的士兵刚刚从战场上凯旋而归，等待他们的是亲人的无限期盼。弗兰克·哈里斯也在人群之中，走下飞机的他迫不及待地冲向等待他已久的母亲。哈里斯还带回一辆外表甚是夺人眼球的摩托车，异常兴奋的他坚持要载着母亲去兜风。谁知，母子俩还未尽情享受团聚的喜悦，一场突如其来的车祸便在瞬间夺走了母亲的生命，凝固在母亲脸上的微笑令哈里斯几近崩溃，受到严重刺激而精神恍惚的他发现自己来到了一个卡通世界，身份则变成了那里唯一的一个侦探。 来到“幻世空间”的哈里斯遇到了自称是胡子博士的卡通人，他告诉哈里斯，“幻世空间”和真人世界是两个共存的空间，彼此并不干扰，但如果“幻世空间”里的卡通人和真人发生了关系，就会变成真人，进入真人的世界，那时两个空间都将出现混乱，后果不堪设想。哈里斯的责任就是制止任何想进出两个世界的人。霍利便是他最应关注的卡通人，因为不安分的她一直梦想着能成为真人，去真人的世界生活。 这个卡通世界就是著名的漫画家杰克·迪波斯在漫画中所创造的一个“幻世空间”。几年前，杰克·迪波斯被判入狱，“幻世空间”便是他在监狱中创作的，漫画的女主人公霍利美丽而性感，她陪伴杰克度过了监狱中无数个难熬的日夜。出狱的前夜，杰克竟被某种神秘的力量带到了“幻世空间”， 大嘴怪、八脚人……所有这些他创造的卡通人物都活生生地出现在了他的身边，更让人意外的是，令他魂牵梦萦的霍利就在他眼前跳着热辣的舞蹈。就在杰克被眼前的一切错愕不已的时候，哈里斯出现了。 哈里斯接到报案说有卡通人企图在今晚离开“幻世空间”。初见杰克，哈里斯便向他宣布了“幻世空间”的戒律：绝对不能与卡通人发生情爱。随后杰克被送回现实世界，霍利的引诱计划没能实现。然而自此，杰克的耳边经常会响起霍利的召唤声，对霍利的痴迷让精神几近崩溃的他来到“幻世空间”的次数越来越多，终于，杰克没能抵挡住霍利的诱惑。变成真人的霍利越发美丽动人，她迫不及待地和杰克一起来到了梦寐以求的真人世界。初到真人世界，霍利便迷失在了拉斯维加斯五彩斑斓的夜色中，但以她的能量，很快就会变回卡通人，于是，在无情地甩掉了杰克之后，她开始寻找能够赋予她无穷能量的“能量光束”，那样，她不但能永远待在真人的世界，还能将她的卡通朋友也带到真人世界来。很快霍利便找到了“能量光束”，幸好哈里斯及时赶到，阻止了惨剧的发生。