战后，台湾百业萧条，家境贫穷的文龙（黄耀农饰），一心追求小喇叭的吹奏技巧，离乡背景随着歌仔戏剧团在各地演出。女班主碧霞（赵美龄饰）对文龙颇有好感，十分器重他。 文龙在闲暇时在茶室邂逅了彩云（萧淑慎饰），短短数日的相处，分别时彼此留下了良好的印象。 后来文龙发现身罹重肺病返乡休养。当文龙身体痊愈时，改吹萨克斯风重返碧霞的剧团。而从小就帮碧霞做事的玉秀，这时已长得婷婷玉立，两人日久生情，顺理成章的结为夫妻。 婚后，文龙宿疾复发，无法工作，只好独自离开日趋衰落的歌仔剧团，重回沙河镇。一日，文龙在酒家走唱时与彩云重逢，两人迅速旧情重燃。一天，文龙接到妻子玉秀急电，前往都市探望住院的玉秀，她表示等身体好一点，她跟他回沙河镇。彩云知悉此事后，随即离开沙河镇不知去向，空留文龙无语问苍天……