本片是台湾霹雳多媒体国际创作的很有特色的布袋戏电影。不要小看了布袋戏，它可相当有名，该片曾在内地上映过删剪过的不完整版。新出DVD是带DTS的完整版，不仅画质好，而且音效也十分出色，被收录进了试机发烧碟。 故事讲述了霹雳世界里魔道之首魔魁被三教传人制服交给武林八大门派关押，可半途中却被外星异类“非善类”救走。这个时候藏剑山庄庄主之女剑如冰肯请正道支柱素还真帮助自己拿到宝物“磁雷导引”，素还真推辞不过便与好友青阳子一道前去帮助她。 剑如冰之父也就是藏剑山庄的主人剑上卿因数年前家族惨遭非善类灭门，他自己也因为大火被毁容。当时素还真因故没能及时赶来帮忙，所以剑上卿对此事一直怀恨在心。他现在改名为“骨皮先生”决定对素还真报复。 一向对素还真抱有成见的正人君子傲笑红尘是剑上卿的好友，也是剑如冰爱慕之人。傲笑红尘误中了剑上卿的计策而与素还真决斗。最后剑如冰告诉了傲笑红尘真相：原来剑如冰的父亲只是为了想恢复原来的武功想称霸武林，所以才设计陷害素还真。 剑上卿强逼自己的女儿剑如冰献出自己的生命，好借天问石的神秘力量恢复了原来的容貌，获得了天下第一的武功！ 万念俱灰的剑如冰为了自己深爱的父亲不惜献出了生命，但也发下重誓：如果剑上卿利用恢复的武功危害武林就会死于自己的眼泪之下。 剑上卿终于如愿了，他用自己女儿的性命换来了天下第一的武功！此时，素还真和傲笑红尘赶来，双方展开惊天动地的一站！