康妮（妮娅·瓦达拉斯 饰）和卡拉（托妮·科莱特 饰）是两个美丽天真的女孩，非常热爱音乐喜剧，她们会表演在当地机场听到的任何一个曲目。晚上在芝加哥的餐厅剧院里做歌手，白天睡觉或者嬉戏玩笑，康妮和卡拉过着快乐的少女生活。 可是，偶然的意外却把她们的快乐夺走了。一天唱完歌从餐厅回住处的路上，她们经过停车场，无意中目睹了一起黑帮杀人事件。凶手发现了她们，为了灭口，四处追杀康妮和卡拉。无奈之下，康妮和卡拉只好逃出了芝加哥，来到了洛杉矶藏在一个酒吧的楼上。 后来，康妮和卡拉发现楼下的酒吧竟是男同性恋酒吧！在酒吧里，她们第一次看到了人妖表演，几个扮着女装的男人在舞台上放纵的表演，吸引了她们的兴趣。在逃亡的日子里，爱好唱歌的康妮和卡拉只好隐藏了自己的歌舞爱好，这回看到了人妖表演，立刻想到了一个办法可以重回喜欢的舞台，又不会被追杀她们的黑帮发现。 于是，两个淳朴天真的女孩，扮演起了男扮女装的人妖，在酒吧里又开始尽情的唱歌表演了。 康妮和卡拉很快就成了酒吧里声名大噪的“人妖”，吸引了许多男同性恋来观看她们的表演。这时，酒吧里来了一位名叫杰夫（大卫·杜楚尼 饰）的人，他来这是在寻找他的人妖兄弟。康妮和卡拉的表演深深吸引了他，而且还在不知不觉中爱上了康妮。康妮也陷入了杰夫的爱情里，她很想把自己真实的女性身份告诉杰夫，又担心他是同性恋而拒绝自己……