18岁的安徒生梦想成为艺术家，但其贫苦的出身却被人看低。安徒生试着去上流聚会朗诵剧作，企盼得人赏识。他的新剧遭到了大多数人的嘲笑，但剧院主席柯林却很赏识这位自恃才高的青年，为他提供了一份工作，并鼓励他继续追寻梦想。 在学校里，安徒生为孩子们带来欢乐，但小男孩库克却从没笑过。校长是个博学的人，但却很严厉。他不准安徒生再浪费时间在那些诗作上，但安徒生在有限的时空里依然释放着他的想象力。尤其是当他与库克在一起时，他可以自由放出他所想到的言语。 安徒生的抱怨信反而促使了柯林先生对校长的准许，他不能再继续写作，还要每天同那些历史地理以及拉丁文纠缠。校长烧掉了他的诗作，并让库克替他受罚。再也无法忍受下去的安徒生愤然离开了学校。 在奥登塞，安徒生遇上了古登堡。在为他举办的聚会上，安徒生受到了众人的赞赏，但那些掌声与笑容却令他恐惧起来。 安徒生回到学校，库克却已垂死。此时，安徒生终于明白了校长的良苦用心，也终于写出了真正的诗歌。而校长为了在他身上实现梦想，却放弃了自己的一切。