纯真少女玛丽亚(凯萨·卡斯特-休伊斯饰)住在拿撒勒城里，在父母的安排下，她和素不相识的青年木匠约瑟(奥斯卡·伊萨克饰)订了婚。一天，天使加百列奉上帝旨意现身在玛丽亚的面前，对她说：“玛丽亚，你在上帝面前蒙恩了，你将怀孕生子，要给他起名耶稣。他将成为救世主。”玛丽亚不解道：“我虽然和大卫家族的约瑟订了婚，但他还没有娶我，我怎么能怀孕生子呢？”天使回答说：“上帝无所不能。你的表姐伊丽莎白已经上了年纪，但是上帝仍然让她怀了男胎。”玛丽亚于是不再怀疑，愿意听从上帝的安排。 约瑟是个正派人，当他得知未婚妻怀孕的消息，并没有羞辱她，也不想把这件事说出去让她丢脸，只想悄悄和她分手。正当他考虑这事时，上帝的天使出现在他梦中，对他说：“不要犹豫了，把玛丽亚娶回家，她怀的孩子来自圣灵……”约瑟醒来之后，明白了这是上帝的意旨，于是按天使的吩咐迎娶玛丽亚，期待圣子的降生。 当时的拿撒勒在希律王(塞伦·希德饰)的统治下，他命令所有百姓必须回返出生地办理户口登记手续。约瑟属于大卫家族，所以他带着已怀身孕的玛丽亚从拿撒勒赶往伯利恒。到达伯利恒时，天色已晚，所有的客栈都已住满，他们只得在马棚中栖身。当天夜里，玛丽亚临产了，伴随着一阵啼哭，耶稣降生了。马棚中找不到干净的地方，约瑟和玛丽亚只得把孩子包好，小心翼翼的放在马槽里，马槽便成了圣子耶稣的摇篮。 耶稣诞生时，一颗耀眼的巨大新星出现在伯利恒上空，一群牧羊人正在乡间野外守夜看护羊群，这时天使突然来到，向他们宣告了耶稣诞生的喜讯。天使们离去后，牧羊人商量了一下，决定乘夜色赶往伯利恒城里，他们果然找到了天使所说的人--玛丽亚、约瑟和躺在马槽里的婴儿。牧羊人将天使的话传开了，凡听见的人无不觉得惊异。玛丽亚经历并听见了这些话，知道它们已经应验，并且还会应验，她像天使说的那样，将荣耀归与神，赞美上帝。 当星光闪烁在伯利恒上空时，被东方三博士(古波斯圣人和星相家)看到了，于是他们便跟随星星的指引，朝伯利恒方向而来，寻找圣子耶稣。这件事很快传进了王宫，希律王听了甚为惶恐，便召来东方三博士，仔细盘问始末，然后派他们去伯利恒寻访。东方三博士在星光的引导下来到了伯利恒圣子出生的地方。东方三博士在梦中得到了主的指示，便没有回耶路撒冷去向希律王汇报，而是回返了东方。 希律王见东方三博士杳无音讯，恼羞成怒大发雷霆，下令将伯利恒和附近地区2岁以下男孩全部处死，他要彻底铲除未来的王。官兵们奉旨来到伯利恒，四处寻找，见到男婴就痛下毒手。一时间，哭声淹没了整个伯利恒。东方三博士走后的当天夜里，天使又奉旨在约瑟的梦里显现，命他带着耶稣和玛丽亚躲到埃及。约瑟立刻带着母子二人逃往埃及，他们要住在那里，直到希律王死去，这就应了先知说过的：主将从埃及召回他的儿子……