民国初年，塞外巴林右旗一带一块曾经进贡给皇帝的宝石“鸡血王”落入日本武士手中。为了夺回国宝，号称“塞外第一刀”的刘振有搭上老婆的一条性命，把鸡血王从日本武士手中夺了回来。“鸡血王”被抢后，曾经被先皇封赏过黄马褂的乔侦探被日本武士黑泽光“请”了过来。面对一具具死在飞刀之下的日本武士，世代从事巡捕的乔侦探断言此乃刘振有所为。因为在塞外，别人没这个本事。然而，乔探长年事已高，缉捕刘振有的事只能靠他的儿子乔娃。 乔娃是个独行侠。在塞外荒原，乔娃也是一条响当当的汉子。岂奈父亲落在日本武士手中，乔娃已经没有退路。出发不久，乔娃就因为无意间从铁索岭二当家的手中搭救过琦儿而得到琦儿的好感。琦儿是刘振有的宝贝女儿。自从见到乔娃的那一刻起，琦儿的心就交给了乔娃。有琦儿一路留下的记号引路，乔娃很容易就追上了刘振有。但尽管乔娃出身世代巡捕之门，但在刘振有面前也是奈何不得。因此，几次交手都让刘振有逃脱。 当乔娃又一次找上门来时，刘振有布下的狼夹夹伤了乔娃的腿。在乔娃因为腿伤而寄居一座破败的小木屋时，琦儿不止一次地借故溜出去看望乔娃，并带去食物。其实，对于女儿的一举一动，刘振有了如指掌，只是佯装不知而已。利用琦儿给乔娃送羊肉汤的机会，刘振有小做手脚，致使乔娃中毒不轻。但在女儿的以死相逼面前，刘振有不得不拿出解药。 在琦儿的细心照顾下，乔娃的伤势完全好转，然而，乔娃救父心切，视刘振有奉劝的国家大义之不顾，执意要带走“鸡血王”。就在乔娃和刘振有为鸡血王的归属争执不下时，一个偶然的举动，让刘振有找到了“鸡血王”的秘密。原来，“鸡血王”里的图案就是脚底下这座大山，这说明鸡血石有着这座山的矿脉。至此，乔娃开始觉醒，并在黑泽光一伙追杀而来时，和刘振有联手，粉碎了日本武士的企图，保护了国宝。