毗邻我国云南边境的泰、缅、老三国交界地域，有一片人迹罕至而又举世闻名的神秘土地--金三角。全世界90%的毒品都是从这里生产出来的，并由此发展出一个遍布全球的地下贩毒网。为打击毒品贩子的嚣张气焰，泰、缅政府对金三角进行了联合围剿。为保证毒品货源和贩毒渠道的畅通，香港各贩毒集图联合起来，企图在中国大陆开辟一条新通道，并派出代小姐前往云南探路。与此同时，一位化名白虎的国际缉毒警察也来到了昆明。几天后，白虎和代小姐一起来到云南边境的一个小镇挑选"驴子"（毒品贩子）。一个名叫黑猫的亡命徒被选中了，奉命由此启程进入金三角。黑猫上路不久，便遇上了追踪而来的白虎。二人心照不宣地踏上了旅途。在鳄鱼河，白虎和黑猫险些被巨鳄吞食，危急之中被一帮不知来历的人所救，但还没等二人反应过来就被投进了阴森的牢房。