第一次大战时期意大利空军的王牌飞行员波鲁科·罗森中了魔法变成了一头猪。如今他成了一名赏金猎人,专门在亚德里亚海空域阻击空中劫匪。劫匪们为了打倒罗森从美国请来了超级飞行员卡基斯。卡基斯趁罗森的飞机引擎发生故障之时将其击落。罗森把爱机送往老朋友比克罗的工厂修理,在那里遇到了比克罗的孙女菲欧。菲欧完美地修复了罗森的座机,和罗森一起重返蓝天。而等待他们的却是那批空中劫匪。卡基斯再度出现,对菲欧一见钟情。为了争夺菲欧,卡基斯向罗森提出决斗。在决斗前夜,罗森向菲欧讲述了自己在一战中经历。次日,在大批空中劫匪以及菲欧的注视下,决斗开始了……