1950年春，人民解放军胜利进军云南边疆。奉命前往阿佤山安嘎部落开辟工作的我军民族工作队，在队长白文进、副队长王辉的率领下，坚决执行党的民族政策，依靠群众，尊重宗教，不放一枪一弹。但由于蒋帮残匪的破坏和历史造成的民族隔阂，阿佤人民尚未觉悟，我工作队数次进山均遭武装拒绝。在一次进山途中，白文进为了掩护急躁冒进的王辉，被佤族安嘎寨年轻的神箭手艾火龙射伤。民族工作队虽然四次进山未成，却在安嘎部落产生了一定的政治影响。艾火龙对射伤"枪不还击，箭不对箭"的人感到内疚，许多群众也对敌人的宣传产生了怀疑。这种情绪也影响到部落总首领窝郎康。然而，反动头人艾戛却与蒋匪专员李世魁相勾结，妄图把流窜境外的国民党残匪引进寨来，进行分裂祖国的阴谋活动。他们在窝郎康面前千方百计地进行欺骗和煽动。民族工作队在傣族群众帮助下又上山宣传党的政策，艾戛逼艾火龙射死白文进，但艾火龙却将箭故意射向白身边的大树。气急败坏的艾戛鞭抽艾火龙，被激于阶级义愤的白文进一枪打断他的皮鞭。工作队给佤族人民留下盐巴和谷种后，再次退下山。我党的政治影响在佤族群众中进一步扩大。窝郎康派艾火龙到已解放的傣族寨子打探情况。在射箭比赛场上，艾火龙结识了化装成赶马客的白文进，两人结盟为兄弟。艾火龙这时才知道白文进就是被自己射伤的共产党汉兵，他悔恨交加。白文进对佤族兄弟的无比信赖，教育感动了艾火龙，他决定带白文进上安嘎寨。在李世魁和艾戛的欺骗和催促下，窝郎康召开全部落头人、珠米议事会，商讨是否让蒋军残匪开进部落。眼看就要达成协议，艾火龙和白文进闯进会场。白文进置个人安危于不顾，宣传党的政策，揭露蒋残匪的罪行，终于争取了佤族上层首领，粉碎了敌人的阴谋。白文进而艾火龙等佤族群众的帮助下，又战胜了敌人的"连环计"。艾戛和李世魁也落得可耻下场。不久，窝郎康和佤族群众一起热烈欢迎吉祥的孔雀人民解放军开进阿佤山。