巧妮和泥鳅是一对姐弟，父母长年在外打工，由于对父母的强烈思念和牵挂，期盼父母的来信成为姐弟生活中的头等大事。弟弟泥鳅是个哑巴，经常用画画寄托对父母的思念。巧妮苦于弟弟再三要求她给父母写信，又因一时与父母失去联系，为了不使弟弟难过，对弟弟善意欺骗，虽然写好信，却未让人投寄，还让帮泥鳅送画的司机撕下了邮票并将画扔掉。泥鳅发觉姐姐欺骗了他，感到伤心气愤，当着姐姐的面撕碎画像，决定一个人去城里探视父母，13岁水旺和70岁的爷爷相依为命。他父亲早年外出打工，死于矿难，母亲想带着父亲的5万元赔偿金去城里做生意，爷爷却不同意，怕母亲一去不归。母亲和爷爷争吵后负气离家出走。水旺不明真相，从此在心中怨恨爷爷，形同路人。爷爷不同意水旺去找妈妈，他只好决定用平时积攒下的零花钱去城里，然而在城里正在他伤心无助时，爷爷出现在他面前，看着爷爷因为走了一夜山路而磨破的鞋子和眼中闪烁的泪花，水旺的心灵受到强烈震憾，感到爷爷才是这世上最爱他的人……