巴图是草原上一名优秀的兽医，跟着妻子其其格到北京闯荡。其其格是个有天赋的长调歌唱家，她想立足北京，使蒙古长调得到长足的发展。在丈夫的支持下，其其格的努力取得了成效，有机会和国家交响乐团合作演出。巴图在一个骑马俱乐部里工作，虽然待遇不错，但他的心不在这里。某天俱乐部买进一匹罕见的蒙古马，巴图不忍看到驯马手对它的鞭挞，和俱乐部发生了冲突。他执意要原价把这匹小青马买下来，送回草原去，他觉得，这匹马就是他自己。在牧区，巴图的额吉正在为母驼接羔，母驼难产病了，驼羔没有奶吃。当地人劝额吉叫巴图回来救治母驼。但巴图的时间和其其格有了冲突，两人争执不下，巴图出门遭遇车祸，不幸身亡。这对其其格来说是一个沉重的打击，在城市里，丈夫就是她的知音，犹如她身边的草原。因丧夫之痛，在演出时她突然失声。作为把歌唱视为生命的其其格来说，不唱歌，毋宁死。她决定结束自己的生命，追随远去天国的丈夫。这时候她接到了额吉的电话。放弃了轻生的念头，决定去家乡看望老额吉。于是，其其格来到巴图工作的俱乐部，买下那匹蒙古马，请俱乐部老板把它送回草原。俱乐部老板被她的真情打动，答应了。于是，其其格独自驾车离开城市，向遥远的家乡阿拉善沙漠驶去…… 途中，其其格经常触景生情，眼前出现了自己小时候和巴图一起放骆驼的情景。有时候，她感觉巴图就坐在自己身边，和她一起去家乡看望年迈的额吉。一次回乡之路，也是一次情感的回溯。途中遇到的种种事情，无不使她想起和巴图的情感，痛不欲生。同时她还要设法安慰失去儿子的老额吉。没想到老额吉表现的十分镇定，她说我的儿子一直在我心里活着，就像你现在在我面前一样。她最关心的事还是给哭泣的驼羔找到母亲。她请求其其格帮助她一起完成这件事情。其其格一边帮助老额吉找母骆驼，照顾小驼羔，一边听老额吉唠叨些古老的故事。她给其其格讲述了这样一个道理：唱歌不是生命中最重要的，要充满爱心地活下去，热爱大自然，热爱生命。爱你的亲人和身边的一切，我们蒙古人经历了那么多的战乱，失去的亲人数不清，剩下的人都顽强地活了下来，不悲观，不丧气。我们歌唱就是要赞美自然，生命、爱情。不用说，一切都在心中，在歌中。黎明时分，其其格被驼羔阵阵的哭泣声唤醒。见老额吉在给母驼唱《劝奶歌》。在老额吉动情的长调声中，躁动母驼终于安静下来。但老额吉嗓子也渐渐嘶哑。突然，《劝奶歌》变得浑厚，响亮，原来是其其格在放声歌唱。连她自己感到突然，仿佛歌声自动从她的心里流淌了出来…… 母驼的眼睛里溢出大颗泪珠，真挚的歌声唤起了它的母性和爱心，终于接纳了驼羔，奶水“滋滋”地冒了出来。其其格的歌声仍在继续。她仿佛看到巴图骑着那匹蒙古马，出现在遥远的地平线上，一路上唱着《小青马》向她奔跑过来……