被母亲患病和女友怀孕等事情困扰的恩洙（千正明饰）在公路上发生了意外，在不知名的森林里迷了路。遇见女孩英姬（沈恩京饰），在她的引领下来到一座如童话中描述的美丽的房子。房子里住着英姬的哥哥万福（殷元宰饰）、妹妹贞顺（陈智熙饰）和爸爸妈妈。原本约定只留宿一晚的恩洙在第二天后再次出发寻找目的地，却仍旧是转回到了房子。无奈的他只能暂时住下，不料突然一天，孩子们的父母亲留下信说有急事要外出去首尔。怪异的食物，孩子们神秘的举止，让恩洙越发感到不安。在阁楼里撞见先前说去了首尔的“爸爸妈妈”，才知道孩子们的真正身份。原来他们一直引导着迷路的大人们来到这个神秘的森林，照顾他们和他们一起生活。但是大人们逐渐失去耐心，或是贪婪无比，或是虐待孩子们，最终这些大人不断消失。 想逃出这个“家”的恩洙想尽各种办法，却总是失败，终于他走进一间破房子，发现了写有自己故事的童话书，找到了陈旧的档案，揭开了孩子们的身世之谜。他们很多年前是这里一座孤儿院的孩子，备受院长的虐待。一个圣诞节，他们获得了神秘的力量，可以通过想象得到一切。是他们的幻想创造了这个森林和房子，并把自己认为的“坏大人”变成玩偶或是雕像。他们不断吸引大人前来只因为想获得爱。而恩洙是来到这里后唯一关心他们的大人。最后恩洙知道了离开这座森林的唯一办法，就是烧掉了孩子们的画册，他拒绝了孩子们的挽留，流着泪对他们说“对不起”回到了现实世界。 一年后，恩洙在自家的圣诞树下，发现了孩子们给他送来的礼物……