故事开始于一位电影导演，他受命拍摄一部关于藏族传统八大藏戏之一——智美更登的电影。智美更登是一个佛教故事，讲述了一位王子在修行道路上的无私奉献，他甚至将自己的眼睛施舍给了需要的人。为了寻找合适的演员来扮演这位王子，导演踏上了前往藏族聚居区的旅程。在一次偶然的机会中，导演在一个小村庄发现了一位蒙面的女孩，她的气质和神秘感深深吸引了导演，他认为她是扮演智美更登妃子的完美人选。然而，女孩提出了一个条件：她希望跟随摄制组去找到她以前的男友。为了不失去这位理想的演员，导演同意了她的请求。在寻找女孩前男友的旅途中，摄制组遇到了各种人和事，其中最为关键的是他们遇到了一位老板，这位老板在闲聊中向他们讲述了自己的初恋故事。这个故事充满了情感的起伏和深刻的人生感悟，它不仅吸引了摄制组成员，也让他们开始反思自己的生活和情感问题。随着旅程的深入，导演和摄制组成员逐渐发现，他们所寻找的不仅仅是电影中的演员，更是对藏族文化和现代生活之间冲突与融合的深刻理解。他们开始意识到，藏族的传统和信仰在现代社会中正面临着挑战，而他们自己的内心也在这种碰撞中寻找着平衡。在旅途的最后阶段，女孩终于找到了她的前男友，但她并没有摘下蒙面的头巾，没有人看到她的真面容。她与前男友进行了一次深刻的对话，最终选择告别过去，回到摄制组中继续她的旅程。而导演和摄制组成员也在这次旅程中找到了自己对智美更登故事的理解和诠释。