几百年前，日本还很不发达。西洋拳师在日本横行霸道。欺负日本武士。一个名叫上地完雄的年轻武士受洋人当众侮辱后，正要自刎，行僧三和大师劝他四渡华夏寻找武恨，上地完雄由此踏上中华大地。福建海口镇住着两户习武世家，一户林同善。一户陈亚珍。林家习狗拳，陈家练虎拳。由于武术界的门户之见，林、陈两家从不交流武艺。一年正月十五，倭寇川岛、矢村等人偷渡上岸，抓住陈亚珍之子小毛头，要家人用重金赎回。正在海口镇寻师无门的上地完雄救出了小毛头．但由于保护不及，毛头之父洪秀才被杀害，恰巧又倒在了上地完雄身上，从此，上地完雄背上了杀人的罪名。只有小毛头才能为他辩白。洪秀才之子天鹏为报杀父之仇，追杀上地。上地逃至一寺塔内，忽听有窃窃日语之声，原来川岛一伙正在密谋窃取妈祖像冠上价值连城的夜明珠。天鹏在外面喊叫，倭寇走漏了风声，举枪朝天鹏射击，．上地完雄扑向川岛，救了天鹏。几经周折，上地完雄与陈家的误会冰释。南少林寺尚智大师善言相劝，希望陈林两家和睦相处，让中华武术之道发扬光大。大师之言使林同善、陈亚珍备感羞愧，从此捐弃前嫌。上地完雄也正式拜林同善之女翠姑为师习武。妈祖节到了。海口镇充满节日气氛。川岛、矢村等在汉奸的策应下，直取游行队伍中簪像上的夜明珠。就在川岛夺珠时，瓷像突然“显灵”，一掌将川岛击倒。原来是翠姑装扮的神像。陈、林两家武林高手会同少林武僧将倭寇围住．当场击毙川岛、矢村。正当村民们准备将倭寇杀绝时，上地跪求尚智夫师，给胁从者放条生路。尚智发话：只要放下屠刀，就此市地成佛。倭寇跪地求饶。上地领着降寇．准备回国。大家依依不舍为他送行。翠姑赠一方鸳鸯手帕，陈亚珍送一本虎拳图谱。而小毛头则捧来一大堆光饼。上地跪在沙滩上谢恩。热泪盈眶。上地完雄回国后，终于打败西洋拳师，并建立了上地流空手道。