剧情 一个风雪的夜晚，父亲被抓走，鲍比—家的安宁被这突如其来的打击破坏了。母亲带着三个孩子离开伦敦，来到约克夏郡的乡下。母亲整日为家里的生活操劳，鲍比、菲力斯和彼得三个孩子整日在铁道旁玩耍。母亲不幸病倒，三个孩子向一个过路的老绅士求助。老绅士帮他们治好了母亲的病，安排好他们的生活。三个孩子非常感谢...
剧情 男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。
