剧情 伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解 决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚...
剧情 马戏团的大象在一次表演中无法站立，因此马戏团决定放弃这头大象而继续前往巴黎表演。在马戏团工作的女孩也被团长遗下，和运送大象去安乐死的货车司机，一路前行。 一路上大象带给途人无数欢乐，而只有女孩和司机知道它的命运……
