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剧情: 漂移的副手天暴不请自来，来到了汽车人的基地，请求罗素做他的新指挥官。与此同时，他的突然降落将霸天虎休眠舱撞开，火羽从休眠舱逃离了出来，并且解放了弹跳侠，两人利用军事基地的塔克对抗汽车人，在汽车人，漂移及其副手天暴和滑流的完美配合下，火羽和弹跳侠被再次关入了休眠舱，漂移也领悟了适当的表扬副手的重要性。
剧情: 夜袭是一个靠尖叫音波可以刺激塞伯坦人大脑的恐惧情绪中心，迫使他的敌人产生对自己最恐惧事物的体验，并因此受到麻痹。而在这期间，夜袭就会从他们身上窃取能量晶体，当大黄蜂、钢锁、铁腕、横炮都沉浸在自己的噩梦之中痛不欲生时，罗素和丹尼将他们从噩梦中解救出来，一举捕获夜袭。
剧情: 霸天虎脊椎龙就是一个科学怪人，他爱好解剖嫁接自己的脑袋在别人的身体上，利用别人长处为自己所用，他将自己投嫁接到了横炮的身体上，利用横炮的速度来对抗汽车人，但是万万没想到，横炮对自己的身体动作了如指掌，提前告知汽车人脊椎龙的下一个招式是什么，从而汽车人成功打败脊椎龙，黑面神帮横炮复原了身体。
剧情: 黑面神受损情况越来越糟，大黄蜂决定让丹尼为黑面神治疗，但是意外触发了黑面神的防卫系统，黑面神利用废料场里的武器攻击众人，而霸天虎屠夫却趁机逃出。一番战斗之后，众人终于抓住了屠夫并且阻止了黑面神，最终丹尼将黑面神修理成功。
剧情: 霸天虎捣地杵与教练锁头参加王冠城破坏之王大赛，大黄蜂团队通过陆地桥前去抓捕，但是由于定位故障，大黄蜂，横炮，漂移，铁腕传送出现差错，大黄蜂命令钢锁与丹尼拖延捣地杵，经过黑面神和钢锁的合作，他们打败了捣地杵了锁头，抓捕了它们。
剧情: 钢锁在障碍练习中受伤，但他却没有说出口。黑面神搜索到水下霸天虎的信号，大黄蜂团队经由陆地桥找到八爪怪，但是横炮，漂移，铁腕都被八爪怪控制的塞伯坦战舰所困，最终钢锁忍痛与大黄蜂打败八爪怪，救出同伴。
剧情: 擎天柱与霍天尊的最终一战一触即发，双方都是集聚了无穷能量，一时进入了焦灼状态。为此，霍天尊企图召唤塞伯坦的火种源，甚至不惜令地球和塞伯坦都陷入万劫不复！这不仅将毁灭整个地球，甚至钢钳想要将地球改造成霸天虎专属乐园的梦想也将灰飞烟灭。为了阻止他，全体汽车人们通力合作试图打造最强的霸天虎狩猎器将他击败。千钧一发之际，他们究...
剧情: 铁腕发现了霸天虎和地球动物之间隐含的相似之处，便在日常生活中观察钻研着各种动物，但其他汽车人对此却不以为然。尤其是在横炮意外发现了风刃——这个由元始天尊在千年以前就派来守护地球的资深前辈之后，除了铁腕以外的每一个汽车人都对她推崇至极。面对用毒液控制人类精神并企图以此统治地球的唧唧喳，他们却在战术理念上发生了巨大的分歧…...
剧情: 尽管已经在地球多时，但对汽车人而言这里始终不及塞伯坦吸引他们，已经对地球着了迷的大黄蜂不服气，把他们带到了鬼镇领略地球的别样魅力。在那里，他们不仅联手吓跑了地球观光客，似乎还真的遇上了鬼影。经黑面神的协助，他们发现鬼影的真实身份是霸天虎假面，而他通过易容混迹在汽车人之中，竟令他们一时难辨真伪，无从下手。
剧情: 大黄蜂、铁腕和横炮跟随擎天柱的映像的指引，从塞伯坦来到地球迎接新的挑战：迷你金刚黑面神看管的艾之墓监狱舰在地球坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。暴牙从休眠舱逃出，贪食金属，向丹尼的废料场跑去……