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2005年深秋，清晨，坐落在黄河边的古城南山市。一声枪响，一个健壮的身躯倒下了。清早起来拾垃圾的女孩毛毛目睹这一幕，她将自杀的财物清洗一空，却发现“死人”的手指在微微抖动。
杀人犯刘三在回家时在餐厅与警察发生冲突，挟持人质躲进厨房，艾沫沫冒着生命危险说服刘三救出人质之后被市局大案队调用。
姚蛲蜂自杀没死被毛毛送到医院救活，毛毛又帮姚晓蜂到黑市去买子弹。沫沫到大案队正式报到后便跟着于队去承德大厦查找线索。
沫沫和于队吃羊肉串时，于队回想起和她爸爸以前的一些事情之后，又通过线人和各方的情报找到刘士冬这条线索。
于队带领手下干警到处查找刘士冬的线索，就在查到歌舞厅时发现刘士冬刚刚被姚晓蜂杀死。沫沫和于队追姚晓蜂时被姚晓蜂跑掉。
于队给沫沫一件防弹衣让她在办案的时候穿上，于队在彻底搜查承德大厦没有结果时下令24小时全天监视承德大厦。姚晓蜂从金刚那里知道是邱兆强陷害自己。
姚晓蜂到承德大厦杀邱兆强时头痛，忽然发作致使没有杀死邱兆强。大案队调查情况的时候承德大厦的工作人员推三推四极不配合。
于队从医生那里得知姚晓蜂必须用毒品止痛，对全市毒品交易进行布控。沫沫从线人老黑那里得知姚晓蜂已经买到毒品并且派人跟踪。
沫沫和于队在抓姚晓蜂的时候让姚晓蜂给跑了。王菲和毛毛被小杰给抓住，小杰想利用王菲把姚晓蜂引出来。于队经过调查知道姚晓蜂真名叫姚磊。
沫沫从老黑那里得知王菲被关在邱兆强的工地里，沫沫一人到工地与小杰他们展开殊死搏斗，最终将小杰他们全部抓获。
大案队奉命逮捕邱兆强，邱兆强得知后仓促逃走。姚晓蜂从医院把王菲接走，姚晓蜂和王菲毛毛躲在大山里，邱兆强躲在自己战友老郑家里。
邱兆强被老郑安排到旅馆住下，于队通过线索找到老郑，老郑交待邱兆强的住处。于队去旅馆没有抓到邱兆强，王菲自杀毛毛和姚晓蜂准备离开南山。
邱兆强为了拿到钱与老郑联系，邱兆强几经周折拿到老郑给他的钱跑到工地。姚晓蜂为了杀邱兆强来到工地，关键时刻于队开枪打死姚晓蜂逮捕了邱兆强。
沫沫和于队作局抓住一伙倒卖假钞的犯罪份子，刘涛律师来到南山办案与假高丹相见，假高丹不承认以前说过的话。
于队请大伙吃饭的时候碰上民工找姜总要工钱，沫沫出面将事情制止，郭小斌被人害死，刘涛被当成嫌疑犯关在看守所里。
刘伟从渤北来南山看望刘涛，刘涛假吞牙刷把从医院里跑出来，刘涛身无分文无处可去。沫沫去找假高丹，这时假高丹不知去向。
刘涛从假高丹同事那找到高丹，没想到高丹也死了，刘涛找到小谢得知假高丹的一些线索搭乘拉煤车赶往新乡，沫沫和侯子也开车赶往新乡。
于队到隆兴公司调查情况没有得到任何线索。陈斌来到新乡夜晚找到假高丹的朋友施晶晶家，结果她没在家，施晶晶得知后第二天一早就上她老姑家躲起来。
于队到隆兴公司查出假高丹的线索，施晶晶在老姑家看过假高丹留下的笔记本得知真相，刘涛在山中救了宋武得到宋武的信任。
施晶晶想用笔记本的秘密跟陈斌作交易，沫沫跟踪宋武将刘涛抓住，但沫沫没将抓住刘涛的消息告诉于队。
施晶晶在陈斌的逼迫下交出笔记本，陈斌在挟持施晶晶的时候与沫沫相遇开车逃走，刘涛在吃年夜饭的时候说出不信任警察的原因。
魏总在年夜的时候找到了高丹的住处但是没有抓住高丹。沫沫背着于队把刘涛给放了。陈斌被魏总抓住，得知高丹的下落准备杀掉陈斌。
陈斌在喇嘛庙为救高丹被魏总开枪打死，刘伟在关帝庙勒死姜总，刘涛四点准时到公安局自首，这时刘伟打来电话要与刘涛见面。
刘伟在山上与刘涛谈话时说出自已杀害刘涛的妻子彤彤和陷害刘涛的全部过程，关键时刻沫沫开枪打死刘伟，沫沫和盼盼在饭店没有等到刘涛的到来。